Ли Юань приходит в себя в незнакомом месте, в теле восьмилетнего ребенка. Оказывается, он попал в эпоху Троецарствия, к мастеру боевых искусств Тун Юаню, учителю Чжао Юня. Ли Юань начинает обучение, постигая не только боевые искусства, но и тонкости политических интриг. Его ждут встречи с легендарными героями и полководцами, а также участие в грандиозных сражениях, которые изменят ход истории.