Загадочный попутчик в поезде, направляющемся к Морийскому Хребту, пробуждает в рассказчике странное беспокойство. Случайная встреча оборачивается цепью необъяснимых событий: от встречи с девушкой по имени Тайю в купальнях Красной Горы до схватки с морийским медведем и снежной лавины. Кто этот попутчик, утверждающий, что прибыл из будущего, и какую роль рассказчик играет в судьбе мира? Путешествие к заснеженным вершинам становится путем к разгадке собственной судьбы, где грань между реальностью и иллюзией стирается.