Лу Чуюнь, глава Долины Затмения Луны, после битвы с главой Дьявольского Учения отправляется в мир смертных, чтобы пройти испытания и вернуться на Небеса. Но его ученица Цзин Нянь следует за ним, чтобы защитить незадачливого наставника. Вместе им предстоит столкнуться с интригами, кознями и неожиданными поворотами судьбы, попутно разбираясь в запутанных отношениях между богами, демонами и людьми.