Юная Цзи Линь, воспитанница даосского мастера, проваливает экзамены в престижный университет. Но судьба преподносит ей неожиданный подарок – место в загадочном Университете Шаньхай. Спустившись с гор, Цзи Линь сталкивается с миром, полным тайн и опасностей, где ей предстоит заключить договор с прекрасной, но своенравной русалкой и раскрыть секреты своего прошлого.