Пэй Лю – оборотень, питающийся ложью. Он видит лица людей, словно покрытые гримом, скрывающим их истинную сущность. Встреча с Пэй Ли, девушкой с поразительно чистым, «неокрашенным» лицом, переворачивает его мир. Вместе они отправляются в опасное путешествие на Север, где Пэй Ли надеется найти свою семью. Но сможет ли Пэй Лю, мастер обмана, устоять перед искушением использовать наивность девушки, или же ее искренность изменит его самого?