Мир после разрушительной войны между Бессмертными и Демонами. Заключен хрупкий мир, но некоторые демоны жаждут вернуть вражду. В это время юный Му Лань, посланник Небесного клана, знакомится с необычной девочкой, которая оказывается принцессой демонов. Их дружба подвергнется испытанию предрассудками и интригами. Смогут ли они сохранить мир или станут разменной монетой в новой войне?