В маленьком городке Цайюнь, затерянном среди гор, живет немая девушка У Юэ. Ее тихий мир озаряет Лу Цзиньчао, юноша хрупкий, словно лунный свет. Но судьба, словно грозовые тучи, разлучает их. У Юэ, ведомая мечтой и первой любовью, отправляется в большой город, чтобы найти свое счастье и голос. Но сможет ли она догнать свою луну сквозь пелену облаков?