Сяо Мэнцзы, юная даоска, сбежав от эксцентричного учителя, решает начать самостоятельную жизнь, полную приключений и истребления демонов. Но встреча с очаровательным, но таинственным Сяо Нуанем, кошачьим демоном, переворачивает её мир с ног на голову. Запретная любовь, древние тайны и опасные интриги ждут её на пути к обретению своего предназначения. Сможет ли она устоять перед чарами бессмертного и исполнить свой долг?