Молодой даос Линь Фэн, расследуя череду жестоких убийств в Биньхае, сталкивается с древним злом. Полиция бессильна, и только Линь Фэн, вооруженный знаниями своего учителя, может остановить череду смертей. Но цена победы может оказаться слишком высокой, ведь грань между миром живых и мертвых тоньше, чем кажется…