Нидиль, член Ордена Магических Технологий, нынче не слишком-то популярного, тайно становится телохранителем иностранного принца. Он соглашается на эту роль, не имея особого выбора, и с помощью магии трансформаций, которой всегда гордился, превращается в чёрного кота, чтобы быть рядом с подопечным.