Су Мань, владелица небольшого зоомагазина, находит у порога крошечного котёнка, которого называет Пятнышком. Но Пятнышко — не простой котёнок, а её пропавший брат Су Ян, перенесённый в тело животного загадочным образом. Тем временем, чёрный леопард Хэй Ба, тоже жертва таинственного превращения, заботится о Су Яне-котёнке. Сможет ли Су Мань узнать своего брата в пушистом обличии? И какая тайна стоит за этими превращениями?