Путешественник Изель, его кошка Элеф и города, полные тайн. Разгадывая загадки, от призрака в приграничном отеле до исчезновения целого острова, они собирают истории, сплетая полотно удивительных событий. Что скрывают жители Энхима, города честности? Куда ведут дороги Неруфи, города нимф? И что за город ждет их в конце пути?