Шангуань Цзин, ученица погибшей наставницы, ищет загадочный клан Дяо в экзотических Южных Землях. В пути она встречает Фэн Цзиня, чья необычная внешность скрывает тайны. Их встреча — начало запутанной истории, полной загадок, магии и нежных чувств, которая навсегда изменит их жизни.