Юная Чжао Ин Чэнь, ставшая младшим наставником в секте Цин Сюань Цзун, скрывает свою истинную природу – она демон, воспитанный людьми. Ее жизнь переплетается с судьбой неприступной Янь Цзин Нянь, старшей ученицы секты. Что произойдет, когда тайна раскроется, и мир узнает о демонической сущности Чжао Ин Чэнь? Сможет ли любовь преодолеть древнюю вражду между людьми и демонами?