Мин Шу – карп-оборотень, сбежавший из родных вод в мир людей. Встретив генерала Цзи Тяньсина, она чувствует необъяснимое влечение. Но мир людей полон опасностей: война с соседним государством, придворные интриги и таинственный ритуал с участием прекрасной, но зловещей принцессы из вражеской страны. Мин Шу предстоит столкнуться с прошлым, принять свою истинную сущность и сделать выбор, который определит не только ее судьбу, но и судьбу двух царств.