Цзян Минвэй, оказавшись на корабле, полном пленников, обреченных стать жертвами русалок, неожиданно встречает саму королеву морского народа — Юй Цзин. Вместо смерти ее ждет путешествие в подводный мир, полный тайн и чувственных открытий. Но за идиллией скрывается темная правда об Острове Грешников и заговоре, угрожающем как людям, так и русалкам. Сможет ли Цзян Минвэй, балансируя между двумя мирами, раскрыть тайну и спасти тех, кто ей дорог?