Хань Ши – глава одного из Четырех Городов, окутанных тайнами и интригами. Ее жизнь – череда убийств, пока в пустыне она не встречает таинственного иллюзиониста Янь Цзюэ. Его появление меняет все, пробуждая в ее ледяном сердце чувства. Но сможет ли их любовь выжить среди дворцовых переворотов, предательства и древних пророчеств?