Шэнь Бужу, воспитанник безжалостного главы секты "Южные Врата Учения" Е Юйтяня, известного как Кровавый Демон, скрывает страшную тайну — он помнит свое прошлое и жаждет мести за уничтожение семьи. Но близость к учителю пробуждает в нем запретные чувства, разрывая юношу между долгом и любовью. Что выберет Шэнь Бужу: мрачный путь возмездия или опасную близость со Злодеем?