Четырехлетний гений Нио Масахару, усыновленный строгим магом Гето Сугуру, мечтает сменить опекуна. Пока Гето и его эксцентричный друг Годжо Сатору заняты магическими битвами, Нио осваивает искусство выживания, очаровывает кассирш и заводит дружбу с будущим Принцем Тенниса. Но сможет ли он найти опекуна лучше, чем эксцентричный маг?