Цзи Ушуан, прекрасный и отстраненный небожитель, неожиданно для себя становится наставником юного и жизнерадостного Фуси. Но кто этот загадочный ученик, скрывающий свою истинную сущность? И что за тайны прошлого связывают учителя и дракончика, нарушая покой безмятежного пика Цанъюань?