Цзинь Юй, лис-оборотень, скорбит о гибели возлюбленной. Жажда мести толкает его на поиски таинственного клинка, способного уничтожить врагов. Вместе с друзьями он отправляется в опасное путешествие, полное загадок, предательства и столкновений с могущественными силами. Но сможет ли клинок утолить его жажду мести или же поглотит его самого?