Лю Гуан, бог-дракон, изгнанный из Небесного Царства, вынужден жить в мире смертных под именем Син Хэинь. Оказавшись в даосском монастыре на горе Вэнь Гуй Шань, он пытается справиться с последствиями своего проступка и обуздать разрушительную силу, таящуюся внутри. Но прошлое настигает его в лице брата, обратившегося во тьму, и интриг Небесного Двора. Сможет ли Лю Гуан искупить свою вину и обрести покой, или же ему суждено вечно скитаться между мирами?