Мир смертных содрогнулся в тот момент, когда первый великий заклинатель Хань Лое открыл врата в новый мир боевых искусств. А после этого бесследно исчез. В последствии, научившись заклинаниям, люди основали свои боевые школы и кланы. Но без добра, не существует зла. И вот воплощение самого зла явилось на свет: Чэнь Хуо, демон, что разделил этот мир на континент боевых мастеров и континент демонов. Последним правил он сам. Прошло более тысячи лет, когда в горах раздался звонкий голос молодого мужчины в потрёпанной грязной одежде: - Я жив?.. Я стал рабом?! Эта история о великом заклинателе, жившем более тысячи лет назад и ставшим по случайности рабом императора демонов Чэнь Хуо.