Китай, эпоха бурных перемен. Чэн Дунъюй, звезда пекинской оперы, вынужден бежать из труппы, спасая юных воспитанниц. В незнакомом городе он ищет новый путь, но судьба преподносит жестокий удар. Случайная встреча с влиятельным господином открывает перед Чэн Дунъюем двери в мир гламурного кабаре, где интриги переплетаются с музыкой, а за блеском сцены скрываются опасные тайны.