Стремясь воссоединиться со своей любовью, погибшей в далеком прошлом, бессмертный Лю Се заключает сделку с Небесами, чтобы привести ее осиротевшую дочь Идонию в Первый дворец, где Небеса встречаются с землей смертных. К сожалению, это легче сказать, чем сделать, даже для него самого, поскольку судьбы других людей связаны с путешествием Лю Се и Идонии...