В мире, где почитают духов и верят в карму, юная Фу Юэлоу постигает древнее искусство физиогномики под руководством своего деда, потомка легендарного старца Маи. Неожиданная смерть одноклассника и просьба о возвращении его души запускает цепь событий, которые навсегда изменят жизнь Фу Юэлоу, открывая перед ней мир духов, древних тайн и мистических сил.