Хаос вырвался на свободу, знаменуя возрождение нового Короля Демонов.
Во время очередного нападения демонов Немо Лайт направлялся к убежищу, когда столкнулся с Оливером Рамоном, который возвращался в город, чтобы найти своего отца, преследуемого демоном. Спасая его, он по неосторожности заключил с ним контракт.
Вернувшись в город, они обнаружили, что он сгорел, и, при попытке выяснить причину, были ошибочно обвинены в поклонении демонам и стали объектом охоты со стороны церкви.
Чтобы выжить, они стали наемниками и постепенно обнаружили, что их обычная жизнь может оказаться не такой уж обычной.
Так началось приключение нежного рыцаря и невольного мага.