Фэн Сюань и Ди У Ци – самые близкие друзья. В разгар великой смуты Ди У Ци исчезает, отправившись на поиски Фэн Сюаня. Все говорят, что он погиб, но Фэн Сюань отказывается верить, клянясь отомстить за несправедливость. Тем временем империю сотрясают дворцовые интриги, страшная эпидемия чумы и политический хаос. Некогда принц, ушедший в даосскую обитель, Фэн Сюань теперь должен принять свою судьбу и бороться. Но когда надежда почти потеряна, друг внезапно возвращается.
