В мире, опустошенном экологической катастрофой, ученые отчаянно ищут спасения для человечества. Генерал Саймон получает задание внедриться в секретную лабораторию, где проводятся эксперименты по созданию русалок — нового вида, способного выжить в отравленном мире. Его цель — раскрыть тайны ученых и узнать, что скрывает гениальный, но эксцентричный Беа. Но чем глубже Саймон погружается в мир науки и интриг, тем сильнее его влечет к Беа, стирая границы между заданием и настоящими чувствами. Что же выберет генерал: долг или зов сердца? И какую цену придется заплатить за истину в мире, где грань между надеждой и отчаянием так тонка?