Чанъань, эпоха Тан. Молодой мастер Цуй Вань, подобный нефритовому стеблю, с глазами, отражающими звезды, и изящными руками, обладает неземной красотой... но занимается столь мрачным делом – бальзамированием! Соседи в ужасе: как такой красавец может работать с мертвецами? Они пытаются убедить его сменить профессию или переехать. Но, заглянув во двор, в ужасе бегут прочь – там повсюду человеческие кости! И этот красавец с ножом в руках… с улыбкой приглашает их на чашечку чая… Однако вскоре жители Вечного Покоя обнаруживают, что мастер Цуй не так уж и плох. Он помогает властям раскрывать преступления, радует глаз своей красотой, а его «мрачная аура» отпугивает воров. Но что же случилось с самим У Шисанем, грозой демонов, главой тайной полиции, который должен был выгнать бальзамировщика? Он все чаще заглядывает к мастеру Цую, задерживаясь допоздна, а потом и вовсе переезжает к нему. Что же скрывается за этой историей?
