Северная Ци, эпоха дворцовых интриг и кровавых междоусобиц. Юные принцы, осиротевшие после внезапной смерти отца, оказываются втянутыми в водоворот событий. Гао Сяо-гуань, ищущий свое место в мире, отправляется на войну, где встречает загадочную Ли А-шу. Их дружба перерастает в нечто большее на фоне политических игр и военных действий. Но сможет ли любовь выжить среди дворцовых тайн и козней врагов?