Глорфиндел, эльфийский воин, вернулся из Валинора в Средиземье. В преддверии войны с Сауроном его мучают сны о падении Гондолина. Встретив Элронда, сына погибшего короля, Глорфиндел клянется ему в верности. Вместе они готовятся к битве, вплетая нити прошлого в полотно настоящего. Но сможет ли Глорфиндел преодолеть тени прошлого и привести эльфов к победе?