Маэдрос, старший сын Феанора, пленен Морготом. Подвешенный на скале Ангбанда, он терпит невыносимые муки, теряя надежду и волю к жизни. Годы стираются в бесконечной череде боли и отчаяния. Но однажды во тьме раздается песня, а затем появляется Фингон… Сможет ли Маэдрос вернуться из бездны, обрести покой и найти силы жить дальше, несмотря на необратимые потери?