Юная демоница Хуан Юяо, вскормленная в глуши Рощи Акаций, мечтает о мире смертных. В поисках Каменного Лотоса, способного исполнить ее желание, она встречает Хаотяня, предводителя местных демонов. Но вторжение злобной расы демонов, жаждущих силы, разрушает ее мир. Хуан Юяо отправляется в опасное путешествие в мир людей, чтобы отомстить за смерть близких и обрести силу, необходимую для защиты дорогих ей существ.