В 237 году галактика страдает от генных заболеваний, единственное лекарство от которых — кровь межзвездных чудовищ, добытая в моменты их счастья. Федерация ищет «Утешителей», способных укрощать опасных зверей. Хрупкий и наивный Ан Байбай из трущоб, кажется, не имеет шансов, но именно он способен превращать хищников в ласковых котят. Его необычные способности привлекают внимание, когда в плен попадает опаснейший Волк-Король, первоклассный преступник. Встреча с ним оборачивается шокирующим открытием: кто-то из них... ждет ребенка! Это история о надежде, выживании и удивительных связях в мрачном будущем.